Venta masiva de acciones en EE.UU. empeora ante escalada de guerra comercial

El dólar extiende pérdidas, se acerca a mínimos de 6 meses

El índice del dólar cayó aún más por segunda sesión consecutiva el miércoles, cayendo a 102.2 y acercándose a los mínimos de seis meses alcanzados la semana pasada. Las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento global, incluido el riesgo de una recesión en EE. UU. desencadenada por las crecientes tensiones comerciales, disminuyeron el sentimiento de los inversores y aumentaron la demanda de otras monedas tradicionales refugio seguro como el yen japonés y el franco suizo. China anunció que impondría un arancel del 84% a las importaciones de EE. UU. a partir del jueves, muy por encima del 34% inicialmente señalado. La escalada se produce en respuesta a la última ronda de aranceles de EE. UU., que entraron en vigor hoy e incluyen un gravamen del 104% a los productos chinos. El dólar también se vio presionado por una continua venta masiva de bonos del Tesoro de EE. UU., en medio de especulaciones de que los inversores extranjeros están deshaciendo posiciones en respuesta a la creciente incertidumbre.

Rendimientos del Tesoro Aumentan Más

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron bruscamente el miércoles, con el rendimiento a 10 años aumentando alrededor de 20 puntos básicos hasta aproximadamente 4.45%, mientras que el rendimiento a 30 años se acercó al 4.9%, su nivel más alto en casi tres meses. La venta masiva de bonos del gobierno reflejó la creciente ansiedad de los inversores tras la implementación de los aranceles recíprocos del presidente Trump, que incluyeron un gravamen acumulativo del 104% sobre las importaciones chinas. En respuesta, China anunció un arancel retaliatorio adicional del 50% sobre los productos estadounidenses, elevando el gravamen total al 84%. La renovada escalada arancelaria ha intensificado los temores de una posible recesión en EE. UU. y una inflación persistente, lo que podría limitar la capacidad de la Fed para relajar aún más la política monetaria. Presionando aún más a los bonos del Tesoro, se reportaron ventas extranjeras y señales de una fuga más amplia hacia el efectivo, ya que algunos inversores parecían estar liquidando posiciones en medio de una incertidumbre creciente, lo que aumenta las preocupaciones de que los bonos del gobierno de EE. UU. puedan estar perdiendo su tradicional atractivo como refugio seguro.

Futuros de EE. UU. caen por escalada de guerra comercial

Los futuros de acciones de EE. UU. reavivaron sus pérdidas el miércoles, extendiendo la agresiva venta de las últimas sesiones después de que China aumentara los aranceles a los bienes de EE. UU. al 84% en represalia por el 104% acumulado recientemente impuesto a China por EE. UU. Los contratos vinculados al S&P 500 y al Dow estaban más de un 1% más bajos, mientras que los del Nasdaq 100 cayeron un 0,7%, todos probando sus mínimos en más de un año. China también añadió empresas a listas de control de exportaciones, consolidando la guerra comercial total entre las dos economías más grandes del mundo y limitando las esperanzas de que ambos países pudieran llegar a un acuerdo comercial. La medida contrasta fuertemente con las de Japón, Corea del Sur y Vietnam, que han señalado intentos de diálogo para reducir barreras. Los gigantes corporativos debían abrir bruscamente a la baja en todos los sectores. Delta cayó después de retirar su orientación debido a preocupaciones de recesión, mientras que AbbVie cayó después de que Trump amenazara con aranceles a los productos farmacéuticos. Walmart estaba un 1% a la baja después de decir que está buscando recortar costos después de los aranceles.

Solicitudes de Hipotecas en EE.UU. Aumentan un 20%

Los volúmenes de solicitudes de hipotecas en EE. UU. aumentaron un 20% respecto a la semana anterior en la primera semana de abril, más que compensando las tres caídas consecutivas de los períodos anteriores, según datos recopilados por la Asociación de Banqueros Hipotecarios. El aumento estuvo en línea con la caída de 9 puntos básicos en las tasas hipotecarias de referencia, siguiendo la caída en los bonos del Tesoro a largo plazo y los valores respaldados por hipotecas (MBS), ya que los indicios de una guerra comercial entre EE. UU. y sus principales socios comerciales desencadenaron una huida hacia la renta fija en el período. Las solicitudes para un contrato de refinanciamiento de hipoteca, que son más sensibles a los cambios a corto plazo en las tasas de interés, aumentaron un 35%. A su vez, las solicitudes para una hipoteca para comprar una vivienda aumentaron un 9%.

Las tasas de hipoteca en EE. UU. caen a mínimos de octubre: MBA

La tasa de interés promedio de los contratos para hipotecas a 30 años con saldos de préstamos conformes ($766,550 o menos) en EE. UU. cayó al 6.61% en la semana que finalizó el 4 de abril de 2025, la más baja desde mediados de octubre, desde el 6.7% en el período anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Se compara con una tasa del 7.01% hace un año.

El dólar cae por segundo día

El índice del dólar cayó por segunda sesión consecutiva el miércoles, llegando a 102.3 y acercándose a los mínimos de seis meses alcanzados la semana pasada. Las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento global, incluido el riesgo de una recesión en EE. UU. desencadenada por las crecientes tensiones comerciales, disminuyeron el sentimiento de los inversores y aumentaron la demanda de monedas tradicionales refugio seguro como el yen japonés y el franco suizo. El dólar también se vio presionado por una continua venta masiva de bonos del Tesoro de EE. UU., en medio de especulaciones de que los inversores extranjeros están deshaciendo posiciones en respuesta a la creciente incertidumbre. La última ola de aranceles recíprocos de EE. UU., incluido un arancel del 104% sobre las importaciones chinas, entró en vigor oficialmente el miércoles, aumentando los temores de una mayor repercusión económica.

Rendimientos del Tesoro suben

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron el miércoles mientras los mercados continuaban digiriendo las implicaciones de las amplias medidas arancelarias del presidente Trump sobre el crecimiento y la inflación. El rendimiento a 10 años tocó brevemente el 4.5% antes de retroceder a alrededor del 4.35%, mientras que el rendimiento a 30 años subió por encima del 4.8%, su nivel más alto en aproximadamente dos meses. La subida reflejó la ansiedad aumentada de los inversores tras la implementación de los aranceles recíprocos de Trump, que incluyen un arancel acumulado del 104% sobre las importaciones chinas. La escalada arancelaria ha avivado preocupaciones sobre una potencial recesión en EE. UU. y una inflación persistente, lo que podría limitar la capacidad de la Fed para reducir aún más las tasas de interés. Añadiendo presión sobre los bonos del Tesoro, hubo informes de ventas extranjeras y una amplia huida hacia la liquidez, ya que algunos inversores parecían estar aumentando efectivo. El martes, el Departamento del Tesoro subastó $58 mil millones en notas a 3 años en lo que se consideró una subasta "débil", la primera emisión de cupones desde el anuncio arancelario.

Rendimiento a 10 años de EE. UU. sube a máximo de 6 semanas

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se disparó a alrededor del 4.4% el miércoles, alcanzando sus niveles más altos en seis semanas, mientras los inversores continuaban evaluando el impacto de las agresivas políticas arancelarias del presidente Donald Trump sobre el crecimiento y la inflación. Los aranceles recíprocos de Trump entraron en vigor hoy, incluyendo un gravamen acumulativo del 104% sobre las importaciones chinas. Los operadores también se sintieron decepcionados por la falta de desarrollos concretos en las negociaciones comerciales en medio de preocupaciones de que una guerra comercial global en escalada podría empujar a la economía estadounidense hacia una recesión. Mientras tanto, los bonos estadounidenses estuvieron bajo presión debido a la especulación de que los inversores extranjeros están deshaciéndose de los bonos del Tesoro debido a preocupaciones relacionadas con las políticas comerciales. Por otro lado, el Departamento del Tesoro subastó $58 mil millones en notas a 3 años el martes, marcando la primera oferta de cupones desde el anuncio de los aranceles.

El arancel del 104% de Trump a China entra en vigor al acercarse el plazo

Los aranceles sobre las importaciones estadounidenses de docenas de países aumentarán a partir del 9 de abril a las 12:01 AM EDT (4:01 AM GMT), con productos chinos enfrentando un arancel acumulado del 104% bajo las nuevas medidas del presidente estadounidense Trump. El aumento sigue a los aranceles de represalia de China, igualando el incremento inicial del 34% de Trump. En respuesta, Trump prometió un arancel adicional del 50%. Incluyendo los gravámenes anteriores de febrero y marzo, el aumento total de aranceles sobre los productos chinos durante el segundo mandato de Trump alcanza el 104%. Estas medidas se toman a pesar de las fuertes caídas en los principales índices estadounidenses y las advertencias de los economistas, quienes advierten que los aranceles podrían impulsar la inflación y perturbar las cadenas de suministro globales. Trump se mantiene desafiante, afirmando que la política restaurará la base manufacturera de Estados Unidos al alentar a las empresas a regresar. Sin embargo, muchos expertos cuestionan la viabilidad y el cronograma de tal cambio. Pekín ha condenado el creciente conflicto comercial, acusando a EE.UU. de chantaje y prometiendo "luchar hasta el final".

El dólar se debilita al entrar en vigor los aranceles de Trump

El índice del dólar se depreció por debajo de 102.5 el miércoles, cayendo por segunda sesión consecutiva mientras la implementación de los amplios aranceles del Presidente Donald Trump pesaba sobre la moneda. China enfrenta un gravamen acumulativo del 104% en medio de una guerra comercial total con Estados Unidos, con Beijing prometiendo "luchar hasta el final" para proteger sus intereses. Los operadores también se sintieron decepcionados por la falta de desarrollos concretos en las negociaciones comerciales, a pesar de que el Presidente Trump habló con varios líderes de importantes socios comerciales. Los mercados están preocupados de que una guerra comercial global en escalada pueda empujar a la economía estadounidense hacia una recesión y obligar a la Reserva Federal a recortar aún más las tasas de interés, ejerciendo presión a la baja sobre el dólar. La moneda se debilitó en todos los ámbitos, con la actividad de venta más pronunciada observada frente al euro, el dólar australiano y el yuan chino.

Futuros de EE. UU. caen al entrar en vigor aranceles de Trump

Los futuros de acciones de EE. UU. cayeron el miércoles cuando los amplios aranceles del presidente Donald Trump entraron en vigor hoy, incluyendo un gravamen del 104% sobre las importaciones chinas. Los mercados ahora ven a las dos potencias económicas como inmersas en una guerra comercial a gran escala. El martes, el Dow bajó un 0.84%, el S&P 500 cayó un 1.57% y el Nasdaq Composite se desplomó un 2.15%. Las acciones inicialmente habían subido con la esperanza de avances en las negociaciones globales de aranceles, pero cambiaron de rumbo después de que Trump confirmara que los aranceles procederían según lo planeado. La Casa Blanca describió las medidas como "no negociables", citando preocupaciones de seguridad nacional. Mientras tanto, China prometió "luchar hasta el final" en el creciente conflicto comercial. A pesar de los informes de que más de 70 países, incluidos Japón y Corea del Sur, expresaron su disposición a negociar, la falta de desarrollos concretos pesó sobre el sentimiento de los inversores. De cara al futuro, los inversores esperan la publicación de las últimas actas de la Fed para obtener nuevas señales sobre la dirección de las tasas de interés.

Inventarios de crudo de EE. UU. caen más de 1 millón de barriles

Las existencias de crudo en EE. UU. cayeron en 1.057 millones de barriles para la semana que finalizó el 4 de abril de 2025, revirtiendo el aumento de 6.04 millones de barriles de la semana anterior, según datos del American Petroleum Institute.